Приложение переносит операции из банковской выписки в CRM Bitrix24: забирает выписку из Альфа-Банка или Приорбанка автоматически либо принимает файл выписки (1С, клиент-банк, Паритетбанк), и создаёт по каждой операции дело в карточке компании.
Приложение ищет компанию по расчётному счёту плательщика из выписки. Если такого счёта нет ни в одном реквизите CRM, клиента опознать не по чему — и дело записывается в вашу компанию с пометкой о причине, чтобы операция не потерялась.
Чтобы исправить: заведите компанию-контрагента в CRM — для прихода это «Клиент», для расхода «Поставщик», — добавьте ей реквизит и впишите в него расчётный счёт контрагента из выписки. Следующие операции по этому счёту пойдут в его карточку.
Тип компании выбирается для вашего удобства и на поиск не влияет: приложение сопоставляет операцию с компанией ТОЛЬКО по расчётному счёту в реквизитах.
А уже записанные дела туда НЕ переедут, и перепривязать их вручную нельзя: Bitrix24 не даёт сменить владельца у созданного дела. Чтобы перенести и их: заведите контрагента со счётом в реквизитах, затем удалите это дело — и дайте импорту пройти снова (новый опрос, «Забрать за день» или повторная загрузка файла). Удалить дело обязательно: пока оно есть, приложение считает операцию уже записанной и пропустит её.
Элемент смарт-процесса «Платежи» по этой операции удалите заодно. На повтор он не влияет — приложение найдёт его и не задвоит, — но ссылку на контрагента он уже не получит: при повторе дописываются только колонки выписки, а связь с компанией — нет.
Отдельный случай — смарт-процесс «Платежи» настроили позже первого импорта: дела уже есть, а в реестре пусто. Удалять там ничего не нужно — см. отдельный раздел о том, почему в реестре нет старых операций.
Проверить, что видит приложение, можно в настройках: раздел «Подключение банка» показывает сверку «CRM ↔ банк» — какие счета есть у вас в реквизитах и какие называет банк.
Частая причина несовпадения — пробелы. Счёт «BY00 BANK 0000» и «BY00BANK0000» для человека одно и то же, для поиска — разное. Сверка показывает такие пары отдельно.
Не обязательно. Заводите тех, с кем работаете: клиентов и поставщиков, чьи платежи вы хотите видеть в их карточках.
Налоговая, банковские комиссии, эквайринг, связь, топливо — те, кого в CRM не будет никогда. Их счета впишите в настройки → «Исключения» → «Чужие счета». Такие операции не попадут ни в CRM, ни в чат.
Списком удобно закрыть тех, кто повторяется из месяца в месяц. Разовых плательщиков он не ловит: чтобы вписать счёт, его надо сперва увидеть.
Есть и другой путь, если такие платежи всё же хочется видеть в CRM: завести ОДНУ компанию — например «Прочие расходы» — и вписать счета этих плательщиков в её реквизиты. Тогда дела по ним получат её карточку, а не пометку «клиент не опознан».
Честно про этот путь. Из карточки вашей компании такие дела НЕ исчезнут: приложение привязывает к ней каждый платёж, опознан клиент или нет. И вносить придётся много — банковские реквизиты с расчётным счётом на каждого плательщика, иначе в карточке не разобрать, чей это счёт. Чтобы позже вывести кого-то в собственную компанию, его счёт отсюда убирают, заводят компанию и вписывают счёт уже ей.
Что выбрать — исключить или собрать в одну компанию — решает администратор Bitrix24. Приложение само не исключает и не объединяет никого.
Настройки → «Исключения». Два списка, и любой из них исключает операцию целиком — ни дела, ни сообщения в чат.
Приложение само не исключает ничего: ни по имени плательщика, ни по виду платежа. Не попадёт в CRM ровно то, что вписано в эти списки, — и ничего сверх того.
«Чужие счета» — номера счетов ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, которых в CRM не будет: налоговая, комиссии банка, эквайринг, связь, топливо.
Счета сравниваются ТОЧНО, вместе с пробелами внутри номера: «BY00 BANK 0000» и «BY00BANK0000» — для приложения разные счета. Копируйте номер в том виде, в каком он приходит в выписке.
«Назначение платежа» — подстрока из назначения: например, если по ней узнаётся служебный перевод между своими счетами.
А свой собственный счёт исключением не выключают: для него есть «Пауза» в разделе «Подключение банка» — она останавливает опрос до обращения к банку, не тратя лимит запросов.
Переключатели «Приходы»/«Расходы» в разделе «Уведомления в чат» — тоже способ не переносить часть операций, только по виду, а не по плательщику. Выключенное направление не попадает в CRM вовсе: ни дела, ни записи в смарт-процессе, ни сообщения в чат, ни строки в статистике.
Переключатели общие на все подключённые банки и счета и действуют на будущие операции: уже записанное снятие галки не удаляет — для этого есть раздел «Очистка».
Их два, и приложение создаёт их само по кнопке в настройках.
«Платежи» — реестр: по каждой операции выписки создаётся элемент с датой, суммой, валютой, направлением, контрагентом, его счётом и УНП, назначением, вашим счётом и банком. По нему удобно искать и фильтровать платежи в CRM.
«Распределения» — на что разнесён платёж: строка на каждую связь платежа со счётом или сделкой. Появляется только когда приложение нашло, к чему привязать оплату.
Смарт-процессы — платная возможность Bitrix24. Если их нет, приложение продолжает работать: операции по-прежнему записываются делами.
Загрузите файл выписки за нужный период вручную — приложение → «Загрузить выписку». Дела при этом не задвоятся, а строки реестра допишутся. Автоматический опрос историю не восстановит.
Почему так. По каждой операции приложение делает в CRM ДВЕ записи: дело в карточке компании и строку в смарт-процессе «Платежи». А проверка «мы это уже обрабатывали?» смотрит только на дело: дело есть — операция считается обработанной, и до реестра приложение не доходит.
Пример. 1 августа импорт работает, смарт-процесса ещё нет: дела создаются, реестр не пишется — некуда. 10 августа вы нажали «Настроить смарт-процессы», реестр появился пустым. С 11 августа новые платежи попадают и в дела, и в реестр. А платежи с 1 по 9 августа не попадут в него никогда: у них уже есть дело.
То же самое, если смарт-процесс был, но без части колонок — контрагента, назначения, даты. Их довозит тот же «Настроить смарт-процессы», и у ранее записанных операций они останутся пустыми.
Раньше это чинилось только удалением дел за тот период руками — чтобы проверка перестала их находить и платежи прошли заново. Теперь удалять ничего не нужно: увидев «дело уже есть», приложение при ручной загрузке всё равно заглядывает в реестр и дописывает строку, а если её не было вовсе — создаёт.
Автоматический опрос так не делает намеренно: сквозь эту проверку каждые несколько минут проходят все вчерашние операции, и на каждую уходил бы лишний запрос в портал — вечно, ради состояния, которое случается один раз.
За одну загрузку восстанавливается ограниченное число операций. Если осталось больше, приложение скажет об этом в блоке «Результат обработки» — просто повторите загрузку.
Приложение принимает три формата, и все три отдаёт практически любой белорусский банк или бухгалтерская программа. Выбирать формат руками не нужно — приложение распознаёт его само по содержимому файла.
Первый — обмен с 1С («1CClientBankExchange»), его выгружает 1С и большинство клиент-банков. Второй — текстовая выписка клиент-банка, файл начинается со строки «***** ^Type=»: так выгружают Приорбанк и Альфа-Банк. Третий — звёздочный формат, где каждая строка обрамлена звёздочками и начинается с номера («*1*260818*BY…»): так выгружает Паритетбанк.
Файл должен быть текстовым (.txt) и не больше 2 МБ. За раз можно перетащить до 10 файлов — например, по одному на каждый счёт: выписка выгружается по одному счёту за раз.
Если приложение говорит, что формат не распознан, пришлите нам файл — добавить разбор нового формата обычно недолго. Перед отправкой можно обезличить суммы и контрагентов: для разбора формата важна структура файла, а не сами данные.
Отдельно про «выписка загрузилась, но текст в делах — набор непонятных символов». Так выглядит выписка, прочитанная не в той кодировке; приложение определяет её само, и если вы всё же такое увидели — это ошибка на нашей стороне, пришлите файл через кнопку отзыва.
Сначала исключите тех, кого в CRM не будет (см. «Как не переносить часть операций»): обычно это заметная доля потока.
Если нужно остановить поток совсем — настройки → «Подключение банка» → «Пауза» у нужного подключения. Опрос прекращается, но доступ к банку сохраняется, и возобновляется тем же нажатием. Отключать счёт для этого не нужно: отключение потребует, чтобы владелец счёта заново авторизовался в интернет-банке.
Уже созданные дела можно убрать: настройки → «Очистка». Можно указать период и счета; приложение сначала покажет, сколько дел попадёт под удаление.
Нет. Банк выдаёт разрешение сразу на все счета компании, поэтому второй и последующие счета добавляются в настройках: «Подключение банка» → строка подключения → «Добавить ещё счёт». Повторно входить в интернет-банк не нужно.
Номера вносятся по одному: добавили — повторите для следующего. Ограничения на количество нет.
Если банк прислал список своих счетов, они появятся кнопками — нажмите нужную, перепечатывать 28 знаков не придётся.
Счёт закрыт или больше не нужен — нажмите «Отключить» в его строке. Остальные счета этого подключения продолжат работать: разрешение банка у них остаётся.
Ошиблись с номером при подключении — то же самое: «Отключить» у неверной строки, затем «Добавить ещё счёт» с верным номером. Повторный вход в банк не потребуется, пока у подключения остаётся хотя бы один счёт.
Кнопки «Добавить ещё счёт» нет у подключений, сделанных до появления этой возможности: у них не сохранено общее разрешение банка. Подключите банк заново — потребуется однократный вход владельца счёта, дальше счета добавляются без него.
Нет. Один банковский счёт подключается к ОДНОМУ Bitrix24 — и у Альфа-Банка, и у Приорбанка. Второе подключение того же счёта с другого портала разрешение банка не делит: у Приорбанка работать останется только то, что подключили последним, а прежнее перестанет забирать выписку — не сразу, а через несколько часов, поэтому со стороны это выглядит как «сломалось само ночью».
Переподключать в такой ситуации бесполезно: оживёт эта сторона, а перестанет работать вторая, и так по кругу. Выберите один портал, а на остальных отключите это подключение.
Ручная загрузка файла выписки ограничения не имеет вовсе: один и тот же файл можно загрузить в любое число порталов, онлайн-подключение для этого не нужно.
Нет. Приложение забирает у банка выписку за последние сутки, а не за всё пропущенное время, поэтому дни, пройденные на паузе, автоматически не подтянутся.
Если операции за этот период нужны — выгрузите файл выписки из банка и загрузите его через «Загрузить выписку». Ручная загрузка работает всегда и не зависит от онлайн-подключения.
Так и должно быть, если опрос не был приостановлен. Приложение узнаёт «эта операция уже записана» по самому делу в CRM: удалили дело — и следующий опрос считает операцию новой.
Правильный порядок: сначала «Пауза» в разделе «Подключение банка», потом «Очистка». Раздел «Очистка» показывает, идёт ли опрос прямо сейчас.
Откройте настройки: справа экран «Готовность к работе». Он перечисляет, что настроено, а что нет, и на каждой незакрытой строке предлагает действие.
Самые частые причины: не подключён счёт в банке; подключение сделано, но номер счёта не выбран; не выбран чат для уведомлений; истёк доступ к банку и нужна повторная авторизация владельцем счёта.
Про срок доступа. Приорбанк выдаёт разрешение на ТРИ ГОДА — это его собственный срок, мы его не выбираем и не сокращаем. За неделю до конца в строке подключения появится предупреждение; продлевает разрешение владелец счёта, заново авторизуясь в интернет-банке. У Альфа-Банка разрешений с датой нет вовсе — там доступ даёт ключ API, и он действует, пока владелец счёта его не отзовёт.
Сначала посмотрите на срок над списком операций. Главный экран показывает не всё подряд, а выбранный период — по умолчанию месяц, — и подпись рядом с заголовком прямо называет его. Пустой список часто значит только то, что за этот срок платежей не было: выберите период длиннее (квартал, год) или задайте свой.
Если экран готовности зелёный, а операций нет и за длинный период — возможно, их у банка и не было. Проверить можно кнопкой «Опросить сейчас» в разделе «Подключение банка».
Особый случай после обновления приложения: операции, записанные ДО появления полей реестра, не несут даты и потому не попадают ни в один период — список может стать короче, хотя ничего не сломалось. Даты им дописывает повторная ручная загрузка того же файла выписки; на одном автоматическом опросе история сама не восстановится.
Отдельно различайте два разных случая. «Дела нет вовсе» — это причины выше. «Дело есть, но платёж не привязан к счёту или сделке» — это уже распознавание: за него отвечают строки «Карта распознавания» и «Смарт-процессы» на том же экране готовности, а само проведение оплат работает, только пока включено «Авто-проведение оплат».
Настройки, подключение банка, очистку и смарт-процессы меняет только администратор портала.
Загрузить файл выписки и увидеть результат может любой сотрудник.
Приложение работает в CRM своим доступом, а не правами того, кто нажал: иначе часть операций молча не записывалась бы. Если нужно ограничить круг людей — используйте штатное ограничение доступа к приложению на стороне портала.
Если вы пользуетесь ИИ-помощником, дайте ему эту инструкцию — он будет отвечать по этой справке, а не выдумывать названия кнопок.
Ты помогаешь пользователю Bitrix24 с приложением «Импорт выписки клиент-банка». Отвечай только тем, что написано в этом документе. Если ответа тут нет — так и скажи и предложи обратиться к разработчику, а не придумывай названия кнопок и настроек. Прежде чем советовать, спроси, что человек уже видит на экране «Готовность к работе» в настройках приложения: он перечисляет, что настроено, а что нет, и обычно содержит ответ. Самый частый вопрос — почему дела попадают в «мою компанию»: причина в том, что расчётного счёта плательщика нет в реквизитах ни одной компании CRM.