Приложение переносит операции из банковской выписки в CRM Bitrix24: забирает выписку из Альфа-Банка или Приорбанка автоматически либо принимает файл, и создаёт по каждой операции дело в карточке компании.
Приложение ищет компанию по расчётному счёту плательщика из выписки. Если такого счёта нет ни в одном реквизите CRM, клиента опознать не по чему — и дело записывается в вашу компанию с пометкой о причине, чтобы операция не потерялась.
Чтобы исправить: откройте карточку компании-контрагента в CRM, добавьте реквизит и впишите в него расчётный счёт, с которого приходят платежи. Следующие операции с этого счёта пойдут в его карточку.
Проверить, что видит приложение, можно в настройках: раздел «Подключение банка» показывает сверку «CRM ↔ банк» — какие счета есть у вас в реквизитах и какие называет банк.
Частая причина несовпадения — пробелы. Счёт «BY00 BANK 0000» и «BY00BANK0000» для человека одно и то же, для поиска — разное. Сверка показывает такие пары отдельно.
Не обязательно. Заводите тех, с кем работаете: клиентов и поставщиков, чьи платежи вы хотите видеть в их карточках.
Налоговая, банковские комиссии, эквайринг, связь, топливо — те, кого в CRM не будет никогда. Их счета впишите в настройки → «Исключения» → «Чужие счета». Такие операции не попадут ни в CRM, ни в чат.
Списком удобно закрыть тех, кто повторяется из месяца в месяц. Разовых плательщиков он не ловит: чтобы вписать счёт, его надо сперва увидеть.
Есть и другой путь, если такие платежи всё же хочется видеть в CRM: завести ОДНУ компанию — например «Прочие расходы» — и вписать счета этих плательщиков в её реквизиты. Тогда дела по ним получат её карточку, а не пометку «клиент не опознан».
Честно про этот путь. Из карточки вашей компании такие дела НЕ исчезнут: приложение привязывает к ней каждый платёж, опознан клиент или нет. И вносить придётся много — банковские реквизиты с расчётным счётом на каждого плательщика, иначе в карточке не разобрать, чей это счёт. Чтобы позже вывести кого-то в собственную компанию, его счёт отсюда убирают, заводят компанию и вписывают счёт уже ей.
Что выбрать — исключить или собрать в одну компанию — решает администратор Bitrix24. Приложение само не исключает и не объединяет никого.
Настройки → «Исключения». Два списка, и любой из них исключает операцию целиком — ни дела, ни сообщения в чат.
Приложение само не исключает ничего: ни по имени плательщика, ни по виду платежа. Не попадёт в CRM ровно то, что вписано в эти списки, — и ничего сверх того.
«Чужие счета» — номера счетов ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, которых в CRM не будет: налоговая, комиссии банка, эквайринг, связь, топливо.
Счета сравниваются ТОЧНО, вместе с пробелами внутри номера: «BY00 BANK 0000» и «BY00BANK0000» — для приложения разные счета. Копируйте номер в том виде, в каком он приходит в выписке.
«Назначение платежа» — подстрока из назначения: например, если по ней узнаётся служебный перевод между своими счетами.
А свой собственный счёт исключением не выключают: для него есть «Пауза» в разделе «Подключение банка» — она останавливает опрос до обращения к банку, не тратя лимит запросов.
Отдельно: переключатели «Приходы»/«Расходы» в разделе «Уведомления в чат» управляют только чатом. Операции при этом всё равно попадают в CRM.
Их два, и приложение создаёт их само по кнопке в настройках.
«Платежи» — реестр: по каждой операции выписки создаётся элемент с датой, суммой, валютой, направлением, контрагентом, его счётом и УНП, назначением, вашим счётом и банком. По нему удобно искать и фильтровать платежи в CRM.
«Распределения» — на что разнесён платёж: строка на каждую связь платежа со счётом или сделкой. Появляется только когда приложение нашло, к чему привязать оплату.
Смарт-процессы — платная возможность Bitrix24. Если их нет, приложение продолжает работать: операции по-прежнему записываются делами.
Сначала исключите тех, кого в CRM не будет (см. «Как не переносить часть операций»): обычно это заметная доля потока.
Если нужно остановить поток совсем — настройки → «Подключение банка» → «Пауза» у нужного подключения. Опрос прекращается, но доступ к банку сохраняется, и возобновляется тем же нажатием. Отключать счёт для этого не нужно: отключение потребует, чтобы владелец счёта заново авторизовался в интернет-банке.
Уже созданные дела можно убрать: настройки → «Очистка». Можно указать период и счета; приложение сначала покажет, сколько дел попадёт под удаление.
Нет. Банк выдаёт разрешение сразу на все счета компании, поэтому второй и последующие счета добавляются в настройках: «Подключение банка» → строка подключения → «Добавить ещё счёт». Повторно входить в интернет-банк не нужно.
Номера вносятся по одному: добавили — повторите для следующего. Ограничения на количество нет.
Если банк прислал список своих счетов, они появятся кнопками — нажмите нужную, перепечатывать 28 знаков не придётся.
Счёт закрыт или больше не нужен — нажмите «Отключить» в его строке. Остальные счета этого подключения продолжат работать: разрешение банка у них остаётся.
Ошиблись с номером при подключении — то же самое: «Отключить» у неверной строки, затем «Добавить ещё счёт» с верным номером. Повторный вход в банк не потребуется, пока у подключения остаётся хотя бы один счёт.
Кнопки «Добавить ещё счёт» нет у подключений, сделанных до появления этой возможности: у них не сохранено общее разрешение банка. Подключите банк заново — потребуется однократный вход владельца счёта, дальше счета добавляются без него.
Нет. Приложение забирает у банка выписку за последние сутки, а не за всё пропущенное время, поэтому дни, пройденные на паузе, автоматически не подтянутся.
Если операции за этот период нужны — выгрузите файл выписки из банка и загрузите его через «Загрузить выписку». Ручная загрузка работает всегда и не зависит от онлайн-подключения.
Так и должно быть, если опрос не был приостановлен. Приложение узнаёт «эта операция уже записана» по самому делу в CRM: удалили дело — и следующий опрос считает операцию новой.
Правильный порядок: сначала «Пауза» в разделе «Подключение банка», потом «Очистка». Раздел «Очистка» показывает, идёт ли опрос прямо сейчас.
Откройте настройки: справа экран «Готовность к работе». Он перечисляет, что настроено, а что нет, и на каждой незакрытой строке предлагает действие.
Самые частые причины: не подключён счёт в банке; подключение сделано, но номер счёта не выбран; не выбран чат для уведомлений; истёк доступ к банку и нужна повторная авторизация владельцем счёта.
Если экран готовности зелёный, а операций нет — возможно, за это время их у банка и не было. Проверить можно кнопкой «Опросить сейчас» в разделе «Подключение банка».
Отдельно различайте два разных случая. «Дела нет вовсе» — это причины выше. «Дело есть, но платёж не привязан к счёту или сделке» — это уже распознавание: за него отвечают строки «Карта распознавания» и «Смарт-процессы» на том же экране готовности, а само проведение оплат работает, только пока включено «Авто-проведение оплат».
Настройки, подключение банка, очистку и смарт-процессы меняет только администратор портала.
Загрузить файл выписки и увидеть результат может любой сотрудник.
Приложение работает в CRM своим доступом, а не правами того, кто нажал: иначе часть операций молча не записывалась бы. Если нужно ограничить круг людей — используйте штатное ограничение доступа к приложению на стороне портала.
Если вы пользуетесь ИИ-помощником, дайте ему эту инструкцию — он будет отвечать по этой справке, а не выдумывать названия кнопок.
Ты помогаешь пользователю Bitrix24 с приложением «Импорт выписки клиент-банка». Отвечай только тем, что написано в этом документе. Если ответа тут нет — так и скажи и предложи обратиться к разработчику, а не придумывай названия кнопок и настроек. Прежде чем советовать, спроси, что человек уже видит на экране «Готовность к работе» в настройках приложения: он перечисляет, что настроено, а что нет, и обычно содержит ответ. Самый частый вопрос — почему дела попадают в «мою компанию»: причина в том, что расчётного счёта плательщика нет в реквизитах ни одной компании CRM.